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广发信用卡消费额、贷款余额下行,投诉高企,占总投诉八成

2024-05-07 02:12    点击次数:199

4月29日,广发银行公布了2023年度报告。报告显示,广发银行2023年696.78亿元,同比下降7.29%;净利润160.19亿元,同比增长3.16%。截至2023年末,广发银行总资产3.51万亿元,同比增长2.67%。

广发银行近年财报数据显示,个人贷款方面,信用卡贷款余额自2018年起开始下行,此后仅2021年出现同比增长;个人住房贷款余额在经历了连续7年的增长后,2023年首次出现负增长;公司贷款方面,流向领域制造业连续4年增速超10%,而对公房地产领域贷款余额经历3年的连续下行。

作为业内信用卡业务的先行者,广发银行2023年信用卡投诉量达72971宗,占全年投诉总量的83.45%。

营收、净利“一降一升”,利息净收入同比下降8.52%

营收方面,结合近年来情况看(2022年及以前的数据来自同花顺iFind和各年年报,下同),广发银行营收在2020年达到高位,此后便进入下行区间,在经历了2022年的小幅回升后,2023年广发银行营收继续跌落至696.78亿元,较上年下降7.29%。

对此,广发银行年报中解释,主要是为积极服务实体经济,该行降低实体融资成本,利息净收入同比下降。

利息净收入方面,广发银行2023年获510.69亿元,同比下降8.52%,延续了自2021年来的下滑趋势。值得注意的是,广发银行的净息差也在近三年内进入下降区间。从近年数据来看,广发银行的净息差在2020年达到了最高值2.34%,历经“三连降”后,2023年,在银行业息差承压的大背景下,该行净息差跌落至1.60%。

对于净息差的下降,广发银行年报中表示,负债端,该行落实存款利率市场化调整机制要求,优化负债结构,加强存款定价管控,报告期内境内人民币存款付息率较上年下降 16 个基点。资产端,一是持续贯彻落实国家各项政策,加大普惠小微、绿色金融等重点领域的信贷支持力度,同时落实国家存量首套住房贷款利率调整政策,有效降低企业和居民融资成本 ;二是受贷款重定价效应及市场利率变化的影响,资产端收益率有所下降。

盈利上,广发银行2023年实现净利润160.19亿元,同比增长3.16%,逆转了2022年的下跌趋势,但较2021年的最高值174.76亿元,仍有一定距离。

个贷、公司贷“一降一升”

资产规模上,截至2023年末,广发银行总资产3.5万亿元,同比增长2.67%;其中贷款总额2.02万亿元,同比增长1.02%。负债上,广发银行总负债3.23万亿元,同比增长2.42%。

资产质量方面,年度报告显示,截至2023年末,广发银行不良贷款余额326.08亿元,同比下降3.10%;不良贷款率为1.58%,较上年末下降0.21个百分点,其中个人贷款不良率为1.26%,较上年末提高0.05个百分点;拨备覆盖率160.91%,较上年末下降4.92个百分点。

资本充足率三项指标上,广发银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.11%、10.91%和13.05%,均满足监管要求;三项数值较上年末均有所提升,分别提升0.3、0.25和0.09个百分点。

值得注意的是,资产端,广发银行去年个贷和公司贷余额呈现“一升一降”的趋势。截至2023年末,广发银行个人贷款及垫款8835.72亿元,同比下降2.13%,延续了2022年的下降趋势;公司贷款方面,至2023年末,该行公司贷款9768.25亿元,同比增长12.05%,自2016年以来,除2022年外,该行公司贷款一路增长。

个人住房贷款余额8年来首次下降

对公房地产贷款余额连续三年走低

从具体业务上看,住房按揭贷款方面,截至2023年末,广发银行个人住房贷款余额2665.42亿元,同比下降6.43%。

回看历年数据,2016-2021年,广发银行个人住房贷款余额以每年超过18%的增速快速膨胀,几年之内便从2015年的786.17亿元增长至2021年的2799.27亿元,翻了3倍不止;而在2022年,该行个人住房贷款余额增速则骤降至1.76%;2023年,在我国房地产业转型调整的大背景下,广发银行个人住房贷款余额首次出现负增长6.43%。

而在对公房地产领域,在经历了2017-2020年的高速扩张后,该领域贷款余额进入下行区间。截至2023年末,广发银行对公房地产贷款余额1060.74亿元,同比下降8.69%。同时,广发银行截至2023年末在对公房地产业的不良贷款率显著高于其他行业,达到6.21%,较2022年下降0.45个百分点。

对此,广发银行在年报中也表示,部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多,房地产等领域风险仍需进一步关注。

向房地产业贷款走低的同时,广发银行在制造业上的贷款余额近年来持续走高。截至2023年末,广发银行在该领域贷款余额已达到2046.60亿元,同比增长23.54%。事实上,这已是该行连续第四年在制造业领域扩大贷款规模;自2019年末以来,广发银行在制造业领域贷款余额已由1025.83亿元增长至2046.60亿元,近乎翻番。

信用卡业务:透支不良率略增0.01百分点,贷款余额5年来进入下行区间

信用卡业务一直是广发银行的重点业务之一。年报显示,截至2023年末,广发银行信用卡累计发卡量 1.18 亿张,同比增长8.26%。横向对比来看,在公布了2023年发卡量的8家国有行和股份行中,广发银行累计发卡量排在第四位,仅次于工行、建行和中行三家国有行,在股份行中拔得头筹;其发卡量的增速也仅次于中信银行,在8家银行中排第二位。

在发卡量连年上涨的同时,用户使用广发银行信用卡消费总额却出现了下滑。年报显示,2023年全年实现信用卡消费 2.22 万亿元,同比下降10.84%。截至2023年末,广发银行信用卡贷款余额4248.79亿元,同比下降3.37%,延续了2022年的下降态势。

结合历年数据不难看出,广发银行信用卡贷款余额在2018年及以前有着长达10年左右的飞速增长期,该项业务贷款余额也由最初的73.05亿元上涨至4885.01亿元,翻了60多倍;然而,从2019年起,广发银行信用卡贷款的扩张进程似乎“戛然而止”,此后几年,该行信用卡贷款规模进入下行区间,仅在2021年曾出现回弹。

贷款不良率方面,截至2023年末,广发银行信用卡透支不良率1.59%,较上年末提高0.01个百分点。在公布相关数据的部分国有行和股份行中,广发银行该项指标位列第二低,仅次于农业银行的1.40%。

值得注意的是,2023年广发银行信用卡投诉量72971 宗,占该行投诉总量的83.45%,显著高于个人贷款类 6845 宗(占比 7.83%)、账户管理类 2352 宗(占比2.69%)、投资理财类 498 宗(占比 0.57%)以及对公和金市业务投诉量 527 宗(占比 0.60%)。

横向对比来看,广发银行信用卡投诉量在公布相关数据的12家国有行和股份行中并不算高,但投诉量占投诉总量的比重,则仅次于兴业银行,达到83.45%。

事实上,信用卡业务有“缩水”的,并非广发银行一家。根据央行最新公布数据,2023 年全国信用卡和借贷合一卡 7.67 亿张,较上年减少3100万张,同比下降3.89%。而在2017年,当年信用卡发卡数量在一年内便增长了1.23亿张。

招联首席研究员董希淼表示,信用卡市场目前进入存量竞争阶段,且信用卡新规出台也对发卡和分期业务等进行了严格规范。同时,部分客户经济状况或受影响,银行为防范风险,或主动放缓信用卡业务。

采写:南都·湾财社记者 刘常源

此前报道:6家银行信用卡不良率提升,兴业民生平安信用卡不良率居前三



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