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经过10余年的谋划和实施，广东省航道事务中心逐步建成航标遥测遥控、桥梁净高监测、船舶流量监测、水位遥测遥报、船舶流量监测、视频监控终端等8种类型物联感知网络，初步构建起类型丰富、覆盖广泛的航道综合感知“一张网”，统一了航标、水位、桥梁净高、船舶流量等多种监测类型的数据传输标准股票杠杠平台，实现“道标闸船+桥”综合感知管理模式，进一步提升了航标养护、净高水位监测、实时视频监控的智能化水平，增强了航道养护、风险预警和安全应急管理水平，转变了航道航标的巡查方式。同时，通过对接海事部门的“广东省重点船舶智能监管系统”，将内河航道200余座桥梁净高监测数据推送给全省营运船舶使用，进一步提升航道公众服务覆盖面。
中国银河证券股份有限公司陈柏儒,刘立思近期对华旺科技进行研究并发布了研究报告《Q2稳健发展，分红表现较优》，本报告对华旺科技给出买入评级，当前股价为11.94元。
华旺科技(605377)
事件：公司发布2024 年半年度报告。2024年上半年，公司实现营收19.47亿元，同比+4.59%；归母净利润3.02亿元，同比+28.06%；扣非净利润2.74亿元，同比+24.47%；基本每股收益0.65元。24Q2，公司实现营收9.95亿元，同比+5.02%；归母净利润1.55亿元，同比+20.92%；扣非净利润1.29亿元，同比+4.53%。每股派发现金红利0.42元(含税)，股份支付率为64.49%。
上半年整体盈利能力提升，Q2单季有所下滑。
2024年上半年，公司综合毛利率为18.65%，同比+2.17 pct。24Q2，单季毛利率为17.19%，同比-1.6 pct，环比-2.97 pct。
报告期内，公司期间费用率为4.54%，同比+1.7 pct。其中，销售/管理/研发/财务费用率分别为0.64% / 1.27% / 3.06% / -0.43%，同比分别变动+0.09 pct / +0.16 pct / +0.56 pct / +0.89 pct。财务费用率增加主要是因为：本期公司汇兑损益增加，及银行利息收入有所减少。
2024年上半年，公司扣非净利率为14.09%，同比+2.25 pct。24Q2，公司扣非净利率为13%，同比-0.06 pct，环比-2.24 pct。
产能布局扩张，外销持续发力。公司为中国中高端装饰原纸龙头，目前拥有杭州和马鞍山两大生产基地，各类装饰原纸品种500余个，年产量超30万吨，且目前持续推进马鞍山年产18万吨特种纸生产线扩建项目二期，未来产能建成投产后规模将进一步提升。同时，公司持续开拓国际市场，凭借优秀的产品力竞争市场份额，并把握东南亚和一带一路增量市场空间，上半年实现外销4.21亿元，同比+8.56%。2024年6月，欧盟对中国的装饰原纸发起反倾销调查，而公司欧盟地区2023年销量占整体的比例低于5%，预计整体影响有限。
投资建议：公司为中国装饰原纸龙头，产能持续扩张提升市场份额，把握海外市场机遇实现快速增长，预计公司2024 / 25 / 26年能够实现基本每股收益1.32 / 1.52 / 1.71元，对应PE为9X / 8X / 7X，维持“推荐”评级。
风险提示：原材料价格大幅上涨的风险，市场开拓不及预期的风险，海外贸易政策不确定的风险，市场竞争加剧的风险
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券姜文镪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达85.37%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.96亿，根据现价换算的预测PE为9.33。
最新盈利预测明细如下：
